济高控股集团成功发行2.5亿美元3年期高级美元债券

12月6日，济高控股集团成功发行2.5亿美元3年期高级美元债券。本次发行是济高控股集团首次赴境外资本市场公开融资，成功拓展了国?#39318;?#26412;市场融资渠道，具有里程碑意义。

本期债券在香港联交所上市，票息及发行?#25214;媛示?#20026;6.4%，发行利率为近期亚洲债券市场可比无评级美元债券利?#39318;?#20302;。此次发债的牵头全球协调人为中金公司，联席协调人由兴业银行、中泰证券、国泰君安担任。

今年7月19日取得国家发改委外债?#36212;?#30331;记后，济高控股集团在高新区管委会的大力支持下，迅速组织承销团队全面启动尽职调查、交易文件制作等工作。同时，为保证此次发债的顺利进行，高新区管委会副主任寇梅带队，率济高控股集团董事长李昊、管委会相关部门负责人赴香港、伦敦开展路演活动，进一步增强?#21496;?#22806;资本市场对济南高新区和济高控股集团的认可及投资信心。

面对国际贸易保护主义抬头、国际投资环境不确定性增加、美国国债利率?#26412;?#19978;升等不利环境，济高控股集团经过与承销商的严谨论证和审慎决策，最终在年末动荡的债券市场